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「世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)」の魅力

情報提供:モーニングスター

「世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり〔愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406〕」は近年国内の投資家の大きな関心を集めている優先証券に投資するファンドです。中でも当ファンドは、世界の中でも重要とされ、相対的に信用力の高い金融機関(G-SIFIs)が発行する優先証券への投資を目指すことで、安定的な収益の確保を狙います。

3. 実質的な運用は優先証券の運用に特化したスペクトラム・アセット・マネジメント

当ファンドの実質的な運用を行うのは世界的な資産運用グループであるプリンシパル・グローバル・インベスターズ傘下のスペクトラム・アセット・マネジメントが担当します。プリンシパル・グローバル・インベスターズは債券や株式を中心に不動産やオルタナティブなどの資産の運用も行っており、運用資産額は約3,176億ドル(2014年3月末時点)に達するなど順調な拡大を遂げています。2014年4月末時点の米モーニングスターレーティングをみると、同社のファンド57本(オールデストシェアクラスのみ対象、レーティング付与対象のファンドのみ集計)中、計21本が最高評価の5ツ星、ないしは4ツ星の評価を得ており、相対的に高い評価を得たファンドが多くなっています。

プリンシパル・グローバル・インベスターズの米モーニングスターレーティング本数 2014年4月末時点
注:オールデストシェアクラスのみ対象、レーティング付与対象のファンドのみ集計
(出所)Morningstar Directより、モーニングスターが作成

一方、スペクトラム・アセット・マネジメントは優先証券の運用に特化した運用機関であり、運用資産は156億ドル(2013年12月末時点)に達しています。運用の担当者はシニアのメンバーを含めて計14名となり、運用を担当しているファンドマネジャーも優先証券に関する豊富な運用経験を有しています。米モーニングスターカテゴリーで優先株式、そして劣後債などのハイブリッド証券や投資するカテゴリー(「prefer stock」)では、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(スペクトラム・アセット・マネジメント)の運用するファンドの純資産額が1位となっているなど、優先証券を含めたハイブリッド証券の運用に関して高い地位を築いています。

優先株式、そして劣後債などのハイブリッド証券や投資するカテゴリー(「prefer stock」)の純資産額比率 2014年4月末時点 注:米国籍ファンドが対象(MMF、ファンドオブファンズ、ETFを除く) (出所)Morningstar Directより、モーニングスターが作成

当ファンドは、世界の優良な金融機関などが発行する優先証券を中心に投資することで、国債や社債などと比較してより高い利回りが期待できます。更に、優先証券の専門家による運用によって効率的な運用も望めます。優先証券に投資するファンドは今後、新たな債券ファンドの選択肢の一つとして注目を集めそうです。

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(2017年3月31日現在)

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