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「カンブリア宮殿」出演で投資家に話題!「ひふみプラス」の魅力

ためて、ふやして、進化する。

情報提供元:レオス・キャピタルワークス

イオン銀行でお取扱い中!

脅威的なリターンで人気のファンド運用会社「レオス・キャピタルワークス」の代表取締役社長 藤野秀人氏がカンブリア宮殿に出演。資産運用への熱い思いを告白し、話題となりました。
イオン銀行ではレオス・キャピタルワークスの運用する投資信託「ひふみプラス」をお取扱い中。「ひふみプラス」の魅力をその運用実績、特長などと共にご紹介いたします。

代表取締役社長
最高投資責任者
藤野 英人 Fujino Hideto

ふじの ひでと。野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」

ひふみプラスの特長

1.主に日本の成長企業に投資します

お客様からお預かりした資産を、主に日本の成長企業に投資することでお客様の長期的な資産形成を応援するとともに、日本の未来に貢献します。

2.守りながらふやす運用に挑戦します

基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します。

3.顔が見える運用

お客様の大切なお金は、私たちが運用させて頂きます。

「守りながらふやす」ひふみの運用

足で稼いだ情報で成長企業を発掘「定性」「定量」(*)の両面から徹底的な調査・分析を行い、どのような投資環境でも独自要因で成長を遂げる企業を発掘します。

* 定性:経営方針や戦略など数値に表れない部分 定量:財務指標や株価情報等の数値

企業業績の変化に着目する定量調査 安定的な収益、割安感、株価水準や、ヒトの可能性に着目する安定調査 経営者、ビジョン、現場の声、製品から成長企業を発掘

株式市場の変化に柔軟に対応

日本のみならず、世界の株式を投資対象とし、業種や企業規模にとらわれることなく、常に変化する株式市場に応じて柔軟な運用を行います。

ひふみ投信マザーファンドの時価総額別構成比率の推移

第2次安倍内閣発足 大型株の保有率を高める 世界の景気減速懸念が広がる 独自要因で業績をあげられる銘柄の比率を上昇 大型株主導の株式相場 大型、中小型、超小型株のバランスを意識

期間:2012年5月末~2016年4月末。

各月末時点のマザーファンド純資産総額を100%として計算。

時価総額300億円未満を超小型株、時価総額300億円~3,000億円を中小型株、時価総額3,000億円超を大型株と定義。「ひふみ投信」、「ひふみプラス」、「ひふみ年金」の資金は、ひふみ投信マザーファンドを通じて有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行います。

基準価額・純資産の推移(2016年10月31日現在)

  • 分配金再投資基準価格は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。
  • 基準価格は1万口当りの金額です。

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  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2017年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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