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日本株ファンド特集

日本株ファンド特集

日本株に投資するファンドを特集しました。日本を代表するファンドに成長した「ひふみプラス」等のアクティブファンドや、日経225やTOPIXなどの株価指数に連動した動きを目指すインデックスファンドなど、5ファンドを紹介いたします。はじめて購入するファンドとして、選択肢のひとつに加えてほしいファンドです。

ひふみプラス

  • つみたてNISA対象

カテゴリ:国内株式 運用会社:レオス・キャピタルワークス
2017年2月16日にテレビ東京の番組「カンブリア宮殿」出演後に、抜群の運用成績に注目が集まり、1,000億円未満だった純資産は、2018年4月27日時点で5,868億円まで増えております。主に日本の成長企業に投資すると同時に、顧客のハラハラ・ドキドキを軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用で基準価額も堅調に推移。株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&I『ファンド情報』賞(2017年度売れ筋投信調査)」※の「個別ファンド部門」と「投信会社部門」の両部門において受賞しております。

購入時手数料率(税込み):2.16%(つみたてNISAでは0%)
信託報酬等年率:1.0584%(最大)

つみたてNISA購入には、つみたてNISA口座を保有している必要があります。

SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

  • ネット専用

カテゴリ:国内株式 運用会社:SBIアセットマネジメント
株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資をするという特色を持つファンドです。
1社に依存しないよう約50社に分散していることに加え、組入比率も原則4%以内に抑え、組入・売却も徐々に行うなど慎重な運営を行っています。しかも、割安と判断する企業に入れ替えることによって新陳代謝を促し、常に今が「旬」なポートフォリオを維持しています。

購入時手数料率(税込み):1.728%
信託報酬等年率:1.8144%(最大)

コモンズ30ファンド

  • ネット専用
  • つみたてNISA対象

カテゴリ:国内株式 運用会社:コモンズ投信
30年目線の長期的な視点で銘柄選択を行い、30銘柄程度への集中投資で高い運用成果を狙いに行くファンドです。自己資産の形成をしながら、成長を続ける日本の優良な企業を長期に渡って応援し、それらを通じて豊かな社会づくりをお子さん、お孫さんへと長い目線でつなげていく「日本株の長期集中投資ファンド」です。

購入時手数料率(税込み):0円(無料)
信託報酬等年率:1.0584%(最大)

つみたてNISA購入には、つみたてNISA口座を保有している必要があります。

iFree日経225インデックス

  • ネット専用
  • つみたてNISA対象

カテゴリ:国内株式 運用会社:大和証券投資信託委託
購入時手数料、無料!信託報酬、低水準(0.18%)!信託財産留保額、無料!
投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動することを目指して運用されるインデックスファンドです。インデックスファンドとは、マーケットと同じような動きを目指すファンドです。本ファンドは日経平均株価に採用された銘柄のうち200銘柄以上に投資。マーケットとの連動を目指します。

購入時手数料率(税込み):0円(無料)
信託報酬等年率0.1836%

つみたてNISA購入には、つみたてNISA口座を保有している必要があります。

iFreeTOPIXインデックス

  • ネット専用
  • つみたてNISA対象

カテゴリ:国内株式 運用会社:大和証券投資信託委託
購入時手数料、無料!信託報酬、低水準(0.18%)!信託財産留保額、無料! 投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動することを目指して運用されるインデックスファンドです。TOPIXとは、東京証券取引所の第一部に上場されているすべての銘柄(2000以上)の時価総額を指数化しており、さらなる分散投資が実現されています。

購入時手数料率(税込み):0円(無料)
信託報酬等合計年率:0.1836%

つみたてNISA購入には、つみたてNISA口座を保有している必要があります。

「R&I『ファンド情報』賞」受賞について

「R&I『ファンド情報』賞(2017年度売れ筋投信調査)」は、R&Iが投資信託の販売会社に対して実施したアンケートに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。アンケートの集計方式については、5月14日付「ファンド情報」掲載の当賞に関する記事を参照ください。
当賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条 第1項 第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「投信会社部門」は、受賞運用会社のファンドの選定や購入、売却、保有を推奨するものではありません。

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便利なインターネットで投資信託をお買い求めください。

対象条件

  • 1.電子交付サービスの登録を完了していること。
  • 2.特定口座または一般口座で、投資信託(*1)を総額30万円以上(*2)インターネットにてご購入のこと。
  • *1 当行取扱いのすべてのファンドが対象です。ただし、購入時手数料0%のファンドおよび投信自動積立、NISA・ジュニアNISA口座、しっかり運用セットNEOによるご購入は対象外となります。
  • *2 購入時手数料(税込)を含みます。

50%お返しの方法について

電子マネーWAONポイントでお返しします。電子マネーWAONポイントは、3月・6月・9月・12月の各月末で締め、翌月17日に付与いたします。(各月末時点で電子交付サービスの登録も必要です。) なお、お返しする電子マネーWAONポイントが累計20万円以上の場合は、ポイントではなく、普通預金口座へキャッシュバックいたします。

例)2018年4月1日(日)~2018年6月30日(土)にご購入され、条件を満たされた方→2018年7月17日(火)にお返し

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2018年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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