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2009年10月29日
2009年9月売れ筋ランキング1位 ピムコ・グローバル・ハイイールドファンド(毎月分配型)の魅力と運用状況について

情報提供:三菱UFJ投信
作成:イオン銀行(2009年10月作成)

2009年9月において、イオン銀行ダイレクトで購入件数1位となったのが、世界各国のハイイールド債券(格付けは低いが相対的に利回りが高い社債等)で運用する『ピムコ・グローバル・ハイイールドファンド(毎月分配型)』です。
ファンドの魅力や運用の状況などを、ファンドの設定・運用を行っている三菱UFJ投信のデータを使いながら解説します。

ハイイールド債券の市場環境

2008年9月に米国の大手証券会社リーマン・ブラザーズが経営破綻して以降、世界の金融市場は大きく変動しました。
急激な円高、世界的な株式市場の下落などです。

為替の推移の図

(出所)トムソン・ロイター社のデータより三菱UFJ投信作成

上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

ハイイールド債券市場も大きく下落し、債券利回りは急上昇しました。

世界のハイイールド債券と投資適格債券の利回り推移の図

ハイイールド債券:メリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ベース)
投資適格債券:バークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックス(日本円を除く)は、2000年10月31日以降公表されています。
(出所)メリルリンチ社およびバークレイズ・キャピタル社のデータより三菱UFJ投信作成

上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
上記グラフは為替変動を考慮しておりませんので、外国債券の利回りがそのまま投資成果となるわけではありません。

その後、金融危機の沈静化などを背景にハイイールド債券の利回りは低下傾向にあります。

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(2019年3月31日現在)

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加入協会:日本証券業協会

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