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サービス公開2周年記念 数字で振り返る WealthNavi

数字で振り返る WealthNavi ロボアドバイザーNo.1※1 預かり資産・運用者数

「WealthNavi for イオン銀行」でおなじみのWealthNavi(ウェルスナビ)は、預かり資産・運用者数でロボアドバイザーNo.1。※1
2018年7月にサービス公開2周年を迎えたWealthNaviの軌跡を数字で振り返ります。
(本サイトに掲載された数字は、「WealthNavi for イオン銀行」のみの数字ではありません)

WealthNaviの急成長

わずか2年で、運用者数が8万人、預かり資産が900億円に急成長しました。「将来に備えたい」というたくさんの方々に選んでいただいています。

運用者数

8万人のお客さまが、WealthNaviで「長期・積立・分散」の資産運用を行っています。※2

運用者数8万人

預かり資産

サービス公開から2年で、預かり資産が900億円になりました。※3

預かり資産900億円 2016年7月:開始、2017年7月:200億円、2018年7月900億円

WealthNaviのお客さま

時間がなくても知識がなくても、世界水準の資産運用ができるWealthNavi。資産運用がはじめての方や女性など、お客さまの層が広がってきました。

資産運用がはじめての方

毎年「資産運用がはじめて」という方が増えています。※4

2016年:6%、2017年:16%、2018年:28%

女性のお客さま

2017年5月末からの1年間で、女性のお客さまは14倍と急増しています。※5

2017年~2018年の1年で14倍

WealthNaviの使い方

お客さまがWealthNaviでどんなふうに「長期・積立・分散」の資産運用をしているのかまとめました。

1人あたりの平均運用額

10万円からはじめられるWealthNavi。1人あたりの運用額は平均110万円です。※6

1人あたりの平均運用額110万円

自動積立

お客さまの2人に1人が、毎月の自動積立機能を利用し、平均3万2000円積み立てています。※7

2人に1人が自動積立を使っています。平均積立額3万2000円

リスク許容度

半数以上の方が、リスクと期待リターンが最も高い「リスク許容度5」です。※8

リスク許容度1:4.1%、リスク許容度2:5.4%、リスク許容度3:13.1%、リスク許容度4:26.5%、スク許容度5:50.9%

1年以上続けている方

85%以上の方が、相場の動きに一喜一憂せず、WealthNaviを1年以上続けています。※9

1年以上続けている方85%以上。資産運用の成功のカギは「続けること」。

お客さまの声

WealthNaviにはお客さまからの声が日々寄せられます。より快適に資産形成を続けていただけるよう、これからもサービス改善に努めていきます。

はじめた理由

WealthNaviを選んでいただいた理由のトップ3です。※10

44%:手間なく資産運用できるから。21%:リスクを抑えて資産運用できるから。17%高機能だから。

利用してよかったこと

WealthNaviを使った感想を教えていただきました。※11

相場に一喜一憂せず安心して投資できる。簡単に資産運用をはじめられた。資産運用について考える機会が増えた。プロの投資法を格安で利用できる。売買のタイミングを気にしなくていい。

無料診断は最短1分 WealthNavi for イオン銀行をはじめよう

  • ※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)平成30年3月末現在」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)
  • ※2 2018年7月11日時点の運用者数
  • ※3 2018年7月9日時点の預かり資産額
  • ※4 2016年7月、2017年7月、2018年6月の各月にWealthNaviで資産運用を開始した人のうち、申込時の「株・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか?」の質問に対して、「いいえ」と回答した人の割合
  • ※5 WealthNavi(ウェルスナビ社に直接お申込みいただく「WealthNavi」のみの数値であり、提携サービスは含まない)に口座を開設した女性ユーザー数を2017年5月末時点と2018年5月末時点で比較
  • ※6 2018年6月30日時点。預かり資産合計を運用者数で割って算出
  • ※7 2018年6月30日時点。月間積立設定金額を積立設定のある口座数で割って算出
  • ※8 2018年6月8日時点。口座開設者が設定している各リスク許容度の比率。投資において「リスク」とは「不確実性」を意味しており、リスク許容度とはどの程度の不確実性を受け入れるかを示したもの。リスク許容度は、数字が大きいほどリスク・期待リターンが高いことになる
  • ※9 2017年1月4日から2017年4月28日にWealthNaviで資産運用を開始し、その1年後の時点でも資産運用を行っていた人の割合
  • ※10 2018年3月20日に実施したWealthNaviのユーザーへのアンケート(ウェルスナビ社に直接お申込みいただく「WealthNavi」のユーザーのみへのアンケートで、提携サービスのユーザーは含まない)で「なぜWealthNaviで資産運用を始めようと思いましたか?」の質問に対する回答から
  • ※11 2018年3月20日に実施したWealthNaviのユーザーへのアンケート(ウェルスナビ社に直接お申込みいただく「WealthNavi」のユーザーのみへのアンケートで、提携サービスのユーザーは含まない)で「WealthNaviを利用してよかったことがあればお書きください」の質問に対する回答から

WealthNavi for イオン銀行の重要事項

資産管理・運営について

当行は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘及び取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。

WealthNavi for イオン銀行について

  • 法人のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 「WealthNavi for イオン銀行」の口座開設には、イオン銀行の口座が必要です。既に直接または他社経由にて、ウェルスナビ株式会社と投資一任契約を締結されている方は「WealthNavi for イオン銀行」をお申込みいただけません。
  • 「WealthNavi for イオン銀行」に基づく投資一任契約は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • 「WealthNavi for イオン銀行」は投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • ウェルスナビ株式会社は、法令に従い、お客さまの資産と当行の資産を明確に区別する分別管理を行っております。ウェルスナビ株式会社の破たんの場合でも、お客さまの資産は全額返還されます。また、万が一分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護基金が1,000万円まで補償を行います。詳しくはウェルスナビ株式会社までお問合せください。

商号等

株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

ウェルスナビ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

金融商品等の取引に関するリスクと費用(ウェルスナビ株式会社)

相場変動リスク

お客さまが所有するポートフォリオを構成する国内及び海外ETFは、主として株式、債券、コモディティ等を実質的な投資対象とするため、その価格はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動し、その結果として損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

為替変動リスク

お客さまが所有するポートフォリオを構成する海外ETFに関しては、通貨発行国の金利の変化等により生じる外国為替相場の変動を原因とした損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

信用リスク

お客さまが所有するポートフォリオを構成する国内及び海外ETFが、株式、債券等を実質的な投資対象としている場合、株式や債券等の発行者などの信用状況に変化が生じた場合、当該投資対象の市場価格の変動によって損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

その他リスク

取引所金融商品取引及び外国金融商品取引所取引(国内及び海外ETF)は、市場で取引が行われるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。取引するETFの対象国が休日等の場合、そのETFに係る取引が行われないことがあります。

手数料その他費用の概要

当行の提供する一連のサービスによりお客さまからもらい受ける手数料は、預かり資産額に対し最大年1.0%(税抜き)です(なお、年365日として計算します。)。預かり資産の日々の時価評価額に対し当行所定の年率により手数料額を日々計算し、原則として当行所定の方法により月初(ただし、最初のご入金があった場合にはご入金より7日間経過した応答日)から月末(ただし、お客さまと締結した投資一任契約が終了した場合には当該終了日)までの期間ごとに合計のうえ、月間の手数料額として翌月第一営業日にお支払いいただきます。

手数料に対し別途消費税がかかります。

手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限額を表示することができません。また、海外ETFの取引に際しては、当行の定める為替レートが適用されます。外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における公租公課その他の賦課金が発生します。

費用の詳細については、契約締結前交付書面等をご覧ください。

お問合せ

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ウェルスナビ お客さまサポート

フリーダイヤル0120-804-040

03-6632-9578(携帯電話・ IP電話からはこちら)

9:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

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イオン銀行コールセンター

フリーダイヤル0120-13-1089

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