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【ご退職者専用】しっかり運用セットNEO

2024年1月より金融商品仲介サービスを開始することに伴い、「しっかり運用セットNEO」および「【ご退職者専用】しっかり運用セットNEO」は2023年12月29日(金)までに受渡日が到来する申込分をもって終了します。

ご退職者専用 しっかり運用セットNEO 投資信託とセットで総額200万円以上をお申込みで定期預金がこの金利に! 3カ月もの定期預金特別金利年7%(税引後年5.577%)ご退職日から2年以内の方ならどなたでもご利用可能です。 お申込みはイオン銀行店舗でのみ承ります。

【金利の基準日】2023年3月10日現在

資産運用しながら
定期預金の利息
が受け取れる

ご退職後
2年以内なら
お申込可能

退職金以外の
資金でもOK

たとえば、200万円をお申込み。スーパー定期(3カ月に)100万円お預入れ(投資信託を100万円購入)された場合のお受取利息は3カ月後(90日と仮定)、13,754円(税引後利息)お受け取りいただけます!100万円×7%×365分の90日=税引前利息17,260円。17,260円-税金3,506円=13,754円。

「ご退職から2年以内であることがわかる、企業や公的機関が発行した書類」
をお持ちの方

ぜひ、店舗にてご相談ください。

商品内容

【ご退職者専用】しっかり運用セットNEOとは、投資信託と定期預金を同時にセットで申込むと定期預金に特別金利を適用する「しっかり運用セットNEO」のご退職者さま専用プランです。
通常の「しっかり運用セットNEO」のセット50に金利上乗せをしたおトクな商品です。

お申込み方法

投資信託のお取扱いのあるイオン銀行店舗にてお申込みいただけます。
投信自動積立、NISA・ジュニアNISA口座でのお申込みは対象外です。

  • ジュニアNISA用普通預金口座をお持ちのお客さまはお申込みいただけません。

店舗でのお申込み方法

イオン銀行店舗では原則19時までお申込みを承ります。受付時間についてはこちらからご確認ください。

  • 店頭で投資信託をお手続きいただく場合、75歳以上のお客さまは、お手続き内容によって複数回ご来店等をお願いすることがあります。

お申込みに必要な書類

  • イオン銀行キャッシュカード(イオンカードセレクト/キャッシュ+デビットカードを含む)
  • ご本人確認書類
  • お届け印(またはサイン)
  • 個人番号関係書類(投資信託口座開設時のみ)
  • 退職日から2年以内であることがわかる書類(退職日の記載がある企業や公的機関が発行する書類)

退職確認書類(例)

  • 退職所得の源泉徴収票
  • (退職)辞令
  • 雇用保険被保険者離職票/資格喪失確認通知書
  • 健康保険(被保険者)資格喪失証明書
  • 確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ
  • 退職証明書
  • 任意継続被保険者の保険証
  • 企業年金基金金額明細書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • (退職金支給)通知書
  • 一時金給付通知書

対象となるお客さま

退職日から2年以内の18歳以上の個人のお客さま

適用条件

お申込み金額について、2つの条件を満たしている必要がございます。

  • 1.投資信託と定期預金のお申込総額が200万円以上
  • 2.総額に占める投資信託の割合が50%以上

組み合わせ商品

投資信託

対象ファンド: イオン銀行店舗取扱いの商品

  • 一部対象外のファンドがございます。詳しくは店舗にお問合せください。

定期預金

対象商品

  • スーパー定期
  • スーパー定期300(お預入れ金額300万円以上のもの)

お預入れ期間 3カ月 適用利率 初回お預入れの満期日まで特別金利を適用します。

  • 満期日前に解約する場合は、特別金利は適用されず、当行所定の中途解約利率により計算したお利息とともに払い戻します。
  • 定期預金は1回のお申込みにつき1口とさせていただきます。

ご退職後、新たなお仕事を始められた方
お申込みに必要な書類をご用意いただければお申込みできます。

ぜひ、店舗にてご相談ください。

お問合せ・ご相談

よくあるご質問

詳しい資料をご覧になりたいお客さま


店舗へご来店のお客さま

お電話でお問合せのお客さま

投資信託専用ダイヤル

フリーダイヤル0120-1089-43
9:00~18:00 年中無休

投資信託に関する留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
  • 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。

(2024年1月1日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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