ウェルスナビ社CEO柴山氏のWealthNaviでの運用実績

WealthNaviのモデルケースの運用実績を公開した「WealthNaviの運用実績」はご好評をいただいておりますが、今回は、ウェルスナビ株式会社CEOの柴山氏の口座を用いて、WealthNaviの運用実績を公開します。

CEO柴山氏のウェルスナビでの運用実績は好調

以下は、柴山氏の実際の運用実績です。(2019年6月27日現在)

CEO柴山氏の2016年1月~2019年6月の
運用実績(円建て)

CEO柴山氏の2016年1月~2019年6月の運用実績(円建て)

投資額の累計436万円が、522万円以上(+19.68%)に成長しています。(※1)1年あたり(※2)にすると+6.7%となっています。

ドル建ての運用実績も見てみます。

CEO柴山氏の2016年1月~2019年6月の
運用実績(ドル建て)

CEO柴山氏の2016年1月~2019年6月の運用実績(ドル建て)

投資額の累計3.8万ドルが、4.8万ドル以上(+26.14%)に成長。1年あたり(※2)にすると+8.7%でした。

CEO柴山氏の運用実績から見えるポイント

長期投資の重要性

この運用期間中、英国のEU離脱選択(Brexit)、米国でのトランプ政権の誕生、北朝鮮情勢の緊迫化、米国の金利上昇にともなう株価の急落などの大きな波乱材料があり、一時的にはリターンが悪化する時期もありましたが、現時点での柴山氏の運用実績はプラスになっています。
資産運用では、短期的な変動に一喜一憂せず、長い目で見てじっくり運用する「長期投資」が大切ですが、今回の実績もその重要性を示す一例と言えます。

積立投資の有効性

WealthNaviでは海外資産を中心とした資産運用を行うため、そのリターンは為替レートの影響を受けます。次のグラフは、今回の運用期間におけるドル円為替レートの推移です。

2016年1月~2019年6月の
ドル円為替レートの推移

2016年1月~2019年6月のドル円為替レートの推移

できれば円高となったタイミングを狙って投資したいところですが、為替レートの先行きを正確に言い当てることはプロでも難しいと言われています。

そのためWealthNaviでは、定期的に一定額を投資していく「積立投資」をおすすめしています。為替レートに振り回されずコツコツと積立を行うことで、着実に資産を積み上げることができます。

分散投資の効果

WealthNaviでは、世界中の株式だけでなく金や債券も含めたポートフォリオへ「分散投資」をすることで、リターンを安定化させています。2016年6月の英国のBrexitの際は、世界的に株価が下落し、柴山氏のリターンも一時的に悪化しました。しかし、ポートフォリオに組み入れていた金や債券の価格が上昇したため、株価下落の影響が緩和されました。

英国のEU離脱選択(Brexit)翌日の
資産クラス別の日次リターン

英国のEU離脱選択(Brexit)翌日の資産クラス別の日次リターン

このように、値動きが異なる複数の資産に投資することにより、リスクを効果的に低減させることができます。資産を安定的に育てていくために、「分散投資」は非常に重要です。

終わりに

ウェルスナビCEO柴山氏自身のWealthNaviでの運用実績をご覧いただきました。
柴山氏の口座の運用実績は現在、プラスのリターンが出ていますが、あくまで約2年強の運用実績にすぎません。資産運用サービスを選ぶ際は、短期的な実績で判断するのではなく、そのサービスがどのように資産運用を行っているのかをよく理解することが重要です。

WealthNaviの口座開設手続きや操作方法

お電話でのお問合せ

ウェルスナビ お客さまサポート
0120-804-040
03-6632-9578
(携帯電話・ IP電話からはこちら)
9:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

インターネットでのお問合せ

WealthNaviの口座開設申込画面までの進み方に関するご質問

お電話でのお問合せ

イオン銀行コールセンター
0120-13-1089
9:00~21:00 年中無休