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WealthNavi とは?

資産運用を全自動で行う、預かり資産・運用者数が国内No.1(※)のロボアドバイザーです

運用プランを設定して入金いただければ、あとはWealthNaviが全自動で世界水準の資産運用を行います

一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

WealthNaviは、世界中に分散投資をします

WealthNaviは、6~7つのETFを通じ、約50カ国、11,000社以上に国際分散投資を行います。
幅広い国や地域を投資対象に含めることで、リスクを抑えつつ、世界経済の成長率を上回るリターンを目指します。

世界主要国・新興国の経済成長率
(2015年、IMF)

「2016年7月世界経済見通し(WEO) 改訂見通し」IMF 2016年7月19日発表資料をもとにウェルスナビ株式会社作成

WealthNaviの多彩な機能は、単なる「資産運用の自動化」にとどまりません

自動積立や自動リバランスなど、WealthNaviには、あなたの資産運用をもっと快適に進めるための機能がそろっています。

料金体系もとてもシンプル

手数料は預かり資産に対してのみです。売買手数料や入出金手数料はいただいておりません。

手数料

3,000万円まで

1.0

3,000万円を超える部分

0.5

手数料は預かり資産の年率1.0%(現金部分を除く、税別)、3,000万円を超える部分は年率0.5%(現金部分を除く、税別)のみ。売買、入出金、自動積立には手数料はかかりません。

為替手数料

0

上場投資信託(ETF)の購入・売却やリバランスの為替手数料は一切かかりません。

為替スプレッド

0

実質的な為替手数料である「為替スプレッド」はありません。

WelthNaviによる資産運用シミュレーション

6つの質問で運用プランを診断します

6つの質問に回答するだけで、お客さまの運用プラン(リスク許容度)を診断し、目標金額の達成可能性をシミュレーションします。

画面はイメージであり、実際の無料診断結果とは異なります。また、表示された結果の正確性、信頼性、完全性、適時性等を一切保証するものではありません。

WealthNaviの運用実績

サービス開始後のパフォーマンス

(2016年1月19日~2019年7月31日)

モデルケースはWealthNaviのサービスを開始した当初(2016年1月19日)に100万円、その翌月から毎月3万円ずつ積み立てながら投資した場合のものです。
なおWealthNaviは、お客さまのリスク許容度に応じてローリスク・ローリターンの「リスク許容度1」から、ハイリスク・ハイリターンの「リスク許容度5」まで5通りの最適なポートフォリオを提供しており、パフォーマンスはリスク許容度によって異なります。

2016年1月から2019年7月までの
パフォーマンス(円建て)

2016年1月から2019年7月までの
リスク許容度別リターン(円建て)

リスク許容度 累積元本額 資産評価額 リターン
1 226万 246万 +9.0%
2 226万 257万 +13.6%
3 226万 263万 +16.2%
4 226万 269万 +18.9%
5 226万 272万 +20.4%

当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額/累積元本額-1で計算しております。

【前提条件】サービス開始当初(2016年1月19日)からWealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合のパフォーマンス・サービス開始当初(2016年1月19日)に初回投資100万円、その後は毎月3万円を積立投資・半年ごとにリバランス実施・手数料(税込年率1.08%)控除後・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない・ETFの分配金は権利落ち日に再投資・Thomson Reuters Datastreamのデータに基づきWealthNaviにて作成

ウェルスナビ社CEO柴山氏のWealthNaviでの運用実績

WealthNaviのお客さま

資産運用がはじめての方

毎年「資産運用がはじめて」という方が増えています。※1

女性のお客さま

2017年5月末からの1年間で、女性のお客さまは14倍と急増しています。※2

自動積立

お客さまの2人に1人が、毎月の自動積立機能を利用し、平均3万2000円積み立てています。※3

「数字で振り返る WealthNavi」でもっと詳しく見る

WealthNavi for イオン銀行お申込みの流れ

必要な手続きは3ステップだけ

イオン銀行口座をお持ちでない方は、イオン銀行口座の開設が必要です。

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    2

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    • 無料診断も申込み手続き中にご利用いただけます。

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  3. STEP
    3

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    • WealthNavi for イオン銀行の口座開設審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。

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